002468恒逸石化42亿收购三公司 加码聚酯纤维扩充产能

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  恒逸石化42亿收购三公司 加码聚酯纤维扩充产能

  利用资本市场,002468恒逸石化的全产业链发展之路进一步扩能。

  3月00246814日晚间,恒逸石化(000703)公告称,拟以发行股份方式购买公司控股股东恒逸集团所持嘉兴逸鹏化纤有限公司(下称&ldqu002468o002468;嘉兴逸鹏”)100%股权和太仓逸枫化纤有限公司(下称“太仓逸枫”)100%股权,购买富丽达集团和兴惠化纤合计所持浙江双兔新材料有限公司(下称“双兔新材料“)100%股权,同时拟定增募资不超过30亿元。

  公告显示,本次交易标的嘉兴逸鹏100%股权作价初步确定为13.3亿元,太仓逸枫100%股权作价为10.6亿元,双兔新材料100%股权作价18.02亿元,合计初步定为41.92亿元,按照发行价格16.71元/股计算,上市公司拟向交易对方合计发行股份2.51亿股,占发行后上市公司总股本的13.21%。

  公告显示,截至2017年12月31日,嘉兴逸鹏、太仓逸枫、双兔新材料三标的公司100%股权的预估值较未审计净资产账面价值的增值率分别为51.14%、34.33%、32.57%。

  恒逸石化已与恒逸集团签署《盈利预测补偿承诺》。恒逸集团承诺嘉兴逸鹏和太仓逸枫于2018、2019、2020三个会计年度实现的净利润合计分别不低于2.28亿元、2.56亿元、2.6亿元。

  此次恒逸石化定增募资30亿元,也将悉数用于产能拓展。公告显示,募集配套资金扣除中介费用及相关税费后,将用于由标的公司嘉兴逸鹏实施的“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及标的公司太仓逸枫实施的“年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目”和“智能化升级改造项目”。